Domingo, 24 de Noviembre del 2024
Lima, 29 de octubre 2019.- BanBif realizó una exitosa colocación de bonos subordinados por 98 millones de soles a diez años. La demanda por los bonos de BanBif superó a la oferta en 1.43 veces, lo que demostró la sólida posición de BanBif en el mercado de capitales.
Esta colocación se trata de la Serie A de la Tercera Emisión del Tercer Programa de Bonos Subordinados, hasta por un monto máximo en circulación de US$ 100,000,000 o su equivalente en soles.
El mecanismo de colocación se realizó mediante subasta holandesa con posibilidad de ampliación y propuestas de compra acumulativas. La tasa de corte de esta oferta pública de bonos subordinados de BanBif fue considerada muy buena por los inversionistas. Los adjudicados de los bonos fueron clientes institucionales y personas naturales quienes tuvieron muy buena participación.
Los bonos que emite BanBif tienen las mejores clasificaciones y son muy bien valorados por el mercado. Class & Asociados S.A., clasificadora de riesgo, brindó una clasificación de AA y la clasificadora Pacific Credit Rating SAC también le otorgó AA.
Es importante precisar que en febrero de este año, BanBif también emitió 98 millones de soles. Para el próximo año 2020, BanBif continuará participando en el mercado de capitales peruano, a través de su agente estructurador y colocador, Credicorp Capital.
