Martes, 21 de Mayo del 2024 
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) anunció la colocación de US$ 600 MM de bonos en dos tramos (con plazos de 5 y 15 años) en el mercado internacional de capitales. Esta transacción representa la mayor emisión realizada por COFIDE en los mercados internacionales de capital.
Los US$ 300 MM de Bonos Senior a un plazo de 5 años con vencimiento en el 2019 se colocaron a un cupón de 3,250% anual y un rendimiento de 3,297%, logrando el menor rendimiento en ese plazo por parte de un emisor corporativo peruano. Los Bonos Senior fueron calificados con grado de inversión de BBB+ por parte de Standard & Poor’s y Fitch.
Asimismo, los US$ 300 MM de Bonos Subordinados Serie II a un plazo de 15 años se colocaron a un cupón de 5,250% anual y con un rendimiento de 5,263% hasta el año 10, a partir del cual se convierte en un instrumento de tasa variable. Los Bonos Subordinados fueron también calificados con grado de inversión BBB por parte de Standard & Poor’s y Fitch. Estos bonos son los primeros emitidos en su clase por una entidad estatal peruana.
Esta nueva emisión en el mercado internacional atrajo más de US$ 7,000 MM de demanda por parte de 300 inversores globales, lo que representa 12,5 veces el valor de la emisión; esto demuestra el esfuerzo de la Corporación por continuarampliando su base de inversionistas y el fortalecimiento significativo de su capital a través de la exitosa emisión del bono subordinado.
Como resultado de esta segunda emisión de bonos, los recursos obtenidos serán destinados a financiar, principalmente, el incremento de la cartera de colocaciones en proyectos de infraestructura e inversión productiva, los cuales representan uno de los cuatro pilares estratégicos de la Corporación.
Asimismo, COFIDE continuará fomentando el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los diversos agentes económicos del país, participando activamente en el financiamiento de la inversión, el emprendimiento y el desarrollo del Perú a través de productos y servicios innovadores, sostenibles, inclusivos y de alto valor agregado.
